金融、経済、投資、ライフプランがテーマならば、是非、やらせてください。

これまでの経験はプロフィールページをご参照下さい。

ファイナンシャルプランナー（FP）とは、顧客の家族構成をはじめ、収入と支出の内容、資産と負債、保険などあらゆるデータを集め、要望や希望を伺い、現状を分析した上で、それに基づいて、顧客のライフプラン上の目標を達成するために、必要に応じて、各分野の専門家の協力を得ながら、貯蓄計画、保険・投資対策、税金対策など包括的な資産設計（ファイナンシャルプランニング）を立案し、その実行をお手伝いする仕事です。

 

この包括的な資産設計「フルプランニング」は相談料2万円からお受けしています。

 

保険の見直しだけ、住宅ローンのご相談だけ、そういうニーズをお持ちの方も多いと思いますが、本来はフルプランニングをしなければ、なかなか結論の出せないものです。しかし、どうしてもそこだけで良いのだけど…というときは、遠慮なくお声をかけて下さい。

 

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